Unsere Schwerpunkte
Mein Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der konzeptionellen Beratung für Privat- und Firmenkunden sowie im Bereich Baufinanzierungen
Für Privatkunden bieten ich eine umfassende Beratung in allen Finanzfragen, angefangen von der Absicherung der Familie über die Altersvorsorge bis hin zur Vermögensplanung. Durch eine individuelle Analyse der finanziellen Situation und der persönlichen Ziele entwickele ich maßgeschneiderte Lösungen, die langfristige Sicherheit und Wachstum ermöglichen. Für Firmenkunden konzipiere ich ganzheitliche Finanzstrategien, die auf die spezifischen Anforderungen und Ziele des Unternehmens zugeschnitten sind. Dabei berücksichtigen ich Aspekte wie Liquiditätsmanagement, Risikominimierung und Wachstumsfinanzierung, um eine solide finanzielle Basis für den Unternehmenserfolg zu schaffen. Im Bereich Baufinanzierungen unterstützen ich Privatpersonen und Unternehmen bei der Realisierung ihrer Immobilienträume. Durch eine sorgfältige Analyse der Finanzierungsmöglichkeiten und eine enge Zusammenarbeit mit Banken und Finanzinstituten finden ich die optimale Lösung, die meinen Kunden den Kauf oder Bau ihrer Wunschimmobilie ermöglicht. Meine Expertise und mein Engagement zeichnen sich durch meine persönliche Betreuung und mein individuelles Eingehen auf Ihre Bedürfnisse aus. Mit mir an ihrer Seite fühlen sich Privat- und Firmenkunden gleichermaßen gut aufgehoben und profitieren von meiner fundierten Fachkenntnis und meinem Engagement für ihren finanziellen Erfolg.
Für Gesellschafter - Geschäftsführer
Unternehmer sind bei uns gut beraten und versichert Erfolg ist keine Glückssache. Gerade unternehmerischer Erfolg ist das Ergebnis von harter Arbeit, vorausschauender Planung – und von richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit. All das können wir Ihnen natürlich nicht abnehmen. Was wir jedoch tun können: Ihnen dabei helfen, finanzielle Risiken zu minimieren und Ihren Erfolg langfristig abzusichern. Schwerpunkte unserer Tätigkeit bilden die Beratung und Betreuung von Unternehmen, selbstständigen Unternehmern sowie deren Belegschaft. Als Unternehmer stellen Sie spezielle Anforderungen an Versicherungs- und Finanzdienstleistungslösungen für ihr Unternehmen und für sich selbst. Das wissen wir, und darauf konzentrieren wir unsere Arbeit. Sie als Unternehmer sind bei uns in guten Händen – wir helfen Ihnen bei Ihrer persönlichen Absicherung, der Absicherung Ihres Unternehmens sowie der Absicherung Ihrer Mitarbeiter Zum Beispiel: Vorsorge für Gesellschafter-Geschäftsführer Für uns stehen Ihre Motive als Gesellschafter-Geschäftsführer im Mittelpunkt. Deshalb unterstützen wir Sie bei der Überprüfung der eigenen Versorgung auf Rentabilität und Risiken Optimierung der Eigenabsicherung über Ihre GmbH, z.B. durch eine Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung Möglichen Schaffung von Liquidität durch Steuervorteile für Ihr Unternehmen, z.B. mit einer betrieblichen Altersversorgung Selbstverständlich beraten und betreuen wir Sie als Unternehmer aber auch gern in allen anderen Fragen der persönlichen und/oder geschäftlichen Absicherung. Wir sprechen gern mit Ihnen über passende Lösungen für Sie. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit uns. Wir freuen uns auf Sie.
Wir wissen, worauf es Ihnen ankommt
Als besonders geschultes Expertenteam für den Bereich der rechts-, steuer-, unternehmensberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe bieten wir Ihnen, teilweise zusammen mit der DANV, einer Sonderabteilung der ERGO Lebensversicherung AG, Produkte nach Maß und individuelle Lösungen von Fachleuten. Zum Beispiel: Ergänzung der berufsständischen und gesetzlichen Altersversorgung Die Absicherung über die Versorgungswerke und die gesetzliche Rentenversicherung ist zwar eine solide Basis, reicht aber alleine nicht aus. Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam Ihre Versorgungssituation und helfen Ihnen, vorhandene Lücken intelligent zu schließen. Ob betriebliche Altersversorgung, staatliche Förderung oder private Absicherung – wir zeigen Ihnen den Weg. Absicherung der Berufsunfähigkeit Ihre Arbeitskraft ist ein kostbares Gut. Die berufsständische oder gesetzliche Absicherung reicht oft nicht aus, den existenzbedrohenden Verlust der Arbeitskraft abzufedern. Wir helfen Ihnen, das Risiko der Berufsunfähigkeit effektiv abzusichern. Start in die Selbstständigkeit Sie wollen Ihre eigene Kanzlei gründen und haben Ihre neuen Mandanten im Blick? Wir sagen Ihnen, welche Absicherungen Sie dringend zu Ihrem Start in die Selbstständigkeit benötigen. Gern sprechen wir mit Ihnen über passende Lösungen für Sie. Rufen Sie uns doch einfach einmal an oder schauen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Detail-Informationen zu den Produkten und dem versicherbaren Personenkreis der DANV finden Sie auch unter www.danv.de
Für Miles&More Teilnehmer
Prämienmeilen für Miles&More Teilnehmer Profitieren Sie bei Kampagnen durch Miles & More und erhalten Prämienmeilen bei Beratung oder Abschluss von ERGO-Produkten. Leistungsstark, passgenau und ausgezeichnet Profitieren Sie mehrfach: von einer umfassenden Produktpalette, von der Leistungsfähigkeit der Produkte, die von unterschiedlichen neutralen Stellen ausgezeichnet wurden und natürlich von exklusiven Prämienmeilen für Sie als Miles & More-Teilnehmer. Wir sprechen gerne mit Ihnen über die für Sie passende Lösung.
